人工智能革命的机遇与挑战

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2023-07-27 08:14:43

1. 从ChatGPT到人工智能革命

本轮人工智能革命发端于微软旗下OpenAI发布的ChatGPT模型，该模型在自然语言处理方面展现出卓越的性能。其底层技术延续了谷歌于2017年提出的Transformer算法，核心思想是为机器提供足够的参数量和自由度，辅以大量数据进行暴力训练，从而实现量变引发质变的“涌现(Emergent)”效果。Emergent能力的三个示例：执行算术、参加大学水平考试和识别单词含义。

长期以来，语言一直被认为是人类独有的交流方式，它承载了思想在较低维度中的映射，体现了人类的抽象和概括能力。因此，自然语言处理技术被誉为“人工智能皇冠上的明珠”。与传统人工智能模型不同，大语言模型在对话中展示出类似于人类的理解、推理、演绎、类比能力，即所谓“思维链”。过去，这样的能力被认为是人和机器学习的本质区别。基于“思维链”的推理能力使得模型无需再进行复杂的训练，只需在提问时附加提示即可得到正确结果。这完全体现了人工智能模型对人类高级思维能力的模仿，进而使得人工智能应用领域得到极大的拓展。

2. 算力、应用等环节的机遇与挑战

大模型对产业链的拉动主要体现在上游的算力环节和下游的应用环节。算力环节主要受益于模型规模的增长。近年来，大型语言模型(LLM)的规模以每年10倍的速度增长，参数量的增长也带动了训练算力需求的快速提升。同时，随着越来越多的应用和大模型结合，推理阶段的算力需求也有望出现爆发式增长。

在应用层面，人工智能可能带动传媒影视、游戏等行业的爆发式增长，同时也会促使机器人等新应用落地。然而，大模型的落地也面临一些挑战。首先，大模型对计算资源的要求很高，需要大规模的计算设备和存储空间，这对企业和组织的投入提出了挑战。其次，大模型的训练和部署需要处理大规模的数据集，而数据的质量和隐私问题也是需要考虑的重要因素。此外，大模型的复杂性也增加了模型可解释性的难度，这在某些领域，如法律和医疗等敏感应用中尤为重要。

3. 国内人工智能相关投资机会的展望

从投资角度来看，算力板块直接受益于产业趋势，随着海量数据的收集、清洗、计算、训练和传输需求的增长，将带来算力和网络的迭代升级，利好AI数据中心和边缘高速计算所使用的GPU、CPU、FPGA、ASIC、HBM存储器、3DNAND、光芯片等。大模型的发展阶段是黄金窗口期，国内的算力芯片厂商具备良好的入局机会，相关的龙头企业有望明显受益。

应用板块的估值修复基本完成，行情将进入逻辑驱动和业务驱动的第二阶段。在这个阶段，投资者应重点考虑业务的可持续性以及人工智能使用成本与客户需求的匹配度。尽管目前人工智能仍处于产业趋势形成阶段，大模型和应用的格局不易判断，但该阶段正是成长股投资的最佳阶段，格局清晰后有望进入成长股的“价值投资”阶段。

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