ChatGPT访问量下降，A股AI概念股大幅下挫，市场情绪受打压

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2023-07-04 06:38:39

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下半年的首个交易日，A股AI主题大幅下挫，人工智能、AIGC、ChatGPT等概念走弱，应用层面的医疗信息化、传媒、游戏等板块也遭遇重创。截至发稿，卫宁健康、久远银海、世纪华通、姚记科技、电魂网络、三七互娱等跌停，焦点科技、山大地纬等触及跌停，神州泰岳、新致软件、掌趣科技等跌幅超过10%。

与此同时，据咨询服务机构AceCamp整理的数据，不仅是ChatGPT，市面上的主流人工智能聊天机器人网站，流量与订阅用户数量都出现了增长停滞甚至是下降的趋势。

ChatGPT访问量下降

年初，ChatGPT热度蹿升，报告显示，ChatGPT是史上用户增长速度最快的消费级应用程序。推出仅两个月后，ChatGPT在2023年1月末的月活用户已突破1亿。彼时，ChatGPT访问量1月份的环比增长率为131.6%，但网站流量监测服务商SimilarWeb的数据显示，1月以后，该应用的环比增长率逐月下降，5月时，这个数字已经跌至2.8%，并且预计6月将会出现环比负增长的情况。

华西证券近日表示，市场对ChatGPT流量的统计存在显著低估；同时，仅通过应用访问量判断AI市场热度的观点，并未深刻理解OpenAI等巨头的商业战略和产业发展。

市场情绪受打压

A股炒作热炒背后，伴随着相关公司股价被推向高位，大股东们开始“躁动不安”。近期，多家AI上市公司公司股东抛出离婚等重磅事项，其中包括三六零、卓胜微等。另外，还不乏昆仑万维、英飞拓等公司“惊呆”市场的减持操作。

对于TMT的行情，安信证券与国金证券持有相同的观点，该机构表示维持“两个不变”：第一个不变：2-3年周期看好，类比于2019年的新能源车。第二个不变：维持“TMT行情年内高位顶部在Q3”以及“只要经济弱复苏，TMT就不会输”的判断。该机构认为，当前AI数字经济TMT行情第二波行情已经进入调整阶段，但AI数字经济TMT行情第三波上涨是值得期待的。

受益标的

华西证券指出，OpenAI并未陷入流量“瓶颈”，算力侧和应用侧同样前景广阔，相关受益标的:1）AI芯片厂商，相关受益标的为:寒武纪、海光信息、景嘉微、龙芯中科等；2）AI服务器厂商，相关受益标的为:中科曙光、神州数码、拓维信息、工业富联、浪潮信息等；3）AI云厂商，相关受益标的为:首都在线、鸿博股份、青云科技、优刻得、光环新网、新炬网络等；4）AI+办公：金山办公、福昕软件、泛微网络、彩讯股份、鼎捷软件等；5）AI+金融:同花顺、财富趋势、新致软件等；6）AI+医疗:润达医疗、万达信息、卫宁健康等；7）AI+教育:佳发教育、鸥玛软件、科大讯飞等；8）AI+军工:航天宏图、中科星图、华如科技等；9）AI+其他:焦点科技、华宇软件等。

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