晶泰科技：AI制药的门面担当还是CRO公司的新秀？

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2023-12-08 06:02:18

晶泰科技业务拆分

晶泰科技是一家为药企提供服务的CRO公司，其业务主要可以分为药物发现解决方案、固态研发服务、自动化合成服务三部分。其中，自动化合成服务为2021年才启动的新业务，正逐渐成为公司营收新的驱动力。药物发现解决方案是晶泰科技的最核心业务，首先验证客户所需的靶点，再通过优化确定有前景的化合物，然后根据确定的化合物设计出能够交付的化合物产品。固态研发服务是晶泰科技另一项支柱业务，投资者可以将其简单理解为第三方化合物测试业务。

AI的附加值

晶泰科技最大的亮点在于AI技术赋能。但AI并不是万能的，客户并不会因为你使用了AI就多付钱，除非AI能够带来更多的技术溢价。目前晶泰科技的产品毛利率并不高，这显然是不能接受的。AI太需要一场繁荣了。但这一切都必须建立在水到渠成的基础上，揠苗助长不仅会伤害企业，更会对投资者的信心造成打击。对于新兴事物，投资者应该包容，但同时也切勿盲目跟风。

AI制药的商业化路径

AI制药并不是一个具体的行业，甚至不是一个专业严谨的词组。即使都被市场归为AI制药公司，但各标的之间实则也存在极大的差异，甚至商业化路径截然相反。顾名思义，AI-Biotech指的是利用AI技术去赋能管线研发，寄希望于AI制药所带来的效率突破，以此建立先发优势。不同于AI-Biotech的下场做药，AI-CRO则更聚焦于产业赋能，它的商业逻辑更倾向于临床前CRO公司。AI-SaaS则更贴近于AI大模型属性，主要还是向药企售卖基于AI技术的数字化解决方案。相信随着AI制药的发展，这个标签将会被逐渐撕碎并重构，“AI制药”当前终究只是极不专业严谨、也缺乏尺度标准的伪名词。

结论

晶泰科技是一家为药企提供服务的CRO公司，虽然利用AI技术对行业的空白进行补完，但目前这些探索尚不能转化为商业利益，短期内更不会为股东创造任何价值。AI太需要一场繁荣了。但这一切都必须建立在水到渠成的基础上，揠苗助长不仅会伤害企业，更会对投资者的信心造成打击。对于新兴事物，投资者应该包容，但同时也切勿盲目跟风。

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