上周A股市场回顾与展望

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2023-09-29 23:22:40

上周A股市场回顾与展望

上周A股市场震荡企稳，三大指数集体收涨，沪指周内围绕3200点窄幅波动，周五北向资金全天净买入85.34亿元，创近4个月新高。A股在经历5月大幅回调，降至1月初点位，估值处于历史中低水平，6月份上涨可能性较大。在流动性宽松背景下，有利于创新驱动，预期后期成长风格会有较好表现。我持有的基金上一周也随着大盘的回涨，基本也“收复失地”了。

上周行业涨跌互现，其中传媒、计算机、通信等板块涨幅居前，煤炭、医药生物、电力设备等板块跌幅较大。从行业指数来看，上周科技板块似乎再度迎来了第二波行情，游戏、传媒、线上消费涨超10个点。上周生物医药、煤炭板块表现一般，多个医药细分板块出现回调。

上周还公布了5月份官方PMI与财新PMI呈现出不同的走势。官方PMI指数回落，反映当前内需较为疲弱。而财新PMI指数重返扩张区间，表明轻工业部门受到居民消费扩张的支撑，出现企稳复苏的迹象。前段时间人民币汇率降低，美债风波阵阵……上周人民币虽有小幅的继续贬值，但似乎已基本起稳，利率中枢基本稳定，均有向好。此外近期AI的第二波行情消息面上也有些刺激：在B端领域，英伟达在5月29日宣布推出游戏AI模型代工服务（ACE），通过AI技术提升游戏NPC的智能水平，使其能够进行更自然的语言交互。在C端领域，一款面向消费者娱乐的AI聊天机器人应用程序Character.AI。上线不到一周，该应用程序的安装量已经超过了170万，迅速取得了成功，成为热门选择，甚至超过了ChatGPT。目前科技板块与第一波行情的全面上涨有所不同，不排除有分化的趋势。还是之前跟大家分享过的观点：热点过后只有那些能够及时实现业绩增长和成长预期的板块或公司才会迎来更长期的阶段反弹。而那些只会讲故事的方向难逃回调的命运。一点感悟~

当前市场的特征是具有较高的性价比，但预期尚未出现明显改善。资金面方面显示出一些稳定的迹象，但没有必要过度担心。结构性行情仍然有很大可能性持续存在，因此选择优质布局仍然是可行的策略。当然也提示大家风险，周一直播的时候跟大家分享了嘉实固收+投资总监胡永青总对权益市场的展望：”今年权益市场可能延续去年特征，板块风格轮动明显。”在经济震荡复苏下，过度追逐热点或者执着于长期等待，都可能一无所获，建议大家做好资产配置。明天晚上直播我还会和嘉实多策略投资总监韩同利先生共同直播，届时他会分享更多在震荡市中的配置策略，以及当前市场的投资机会。明晚直播间走起！

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