ChatGPT：新兴实物的产业链上下游分布情况及投资机会分析

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2023-09-25 18:24:48

ChatGPT的产业链上下游分布情况及投资机会分析

近年来，ChatGPT这款由“美国AI梦工厂”OpenAI制作的AI聊天机器人软件备受关注，除了能写代码、剧本并进行词曲创作，还可与人类对答如流，被誉为人工智能的旷世巨作。本文分析了ChatGPT的产业链上下游分布情况及投资机会。

产业链上游

从产业链上游角度看，ChatGPT的推出增加了算力、算法、数据标注、自然语言处理、人工智能生成内容等5方面的上游需求度。

算力

ChatGPT训练所耗费的算力大约为3640PF-days，即假设每秒运算一千万亿次，需要连续运行3640天，训练大模型需要强大的算力。中银证券报告指出，ChatGPT在参数规模上已经达到了千亿级别，未来数据中心和相关的配套产业有望实现更好增长。

数据标注

ChatGPT的训练过程加大了人工标注的力度和精度，这代表着在未来的人工智能领域，优质的数据源和强大的标注能力，将成为行业的基础设施。随着机器学习不断完善，自动标注成为大趋势。

NLP

由于ChatGPT主要基于自然语言处理，因此在NLP领域沉淀较多的企业，有望率先实现功能的部分复现。随着AI技术的快速发展，NLP头部厂商将率先受益。

AIGC

ChatGPT是AIGC应用的又一个起点，随着深度学习模型不断完善、开源模式的推动、大模型探索商业化的可能，AIGC有望加速发展。

产业链下游

从产业链下游角度看，ChatGPT的下游应用场景十分广泛，主要集中在智能客服、搜索引擎、图像、文字、代码生成等三大方面。

智能客服

ChatGPT的上下文理解能力，优化银行、电商等客服机器人，大大提高服务质量。根据模型现有的完成度，在垂直行业针对性地做人工反馈训练，ChatGPT就可以落地为智能客服产品，在toC场景中率先应用。

搜索引擎

ChatGPT可以直接生成面向问题的高完成度回答，并能够提供回答内容的相关引用链接。针对开放式问题，ChatGPT也可以通过匹配网络中的数据生成较为完整的答案，在处理知识类以及创意类的问题时，ChatGPT提供的搜索体验远胜于目前的传统搜索引擎。

图像、文字、代码生成

ChatGPT的上线，将推动文本类AI渗透于文本生产、智能批阅等应用领域，相关领域必将迎来极大的发展空间。基于新GPT模型的AI代码辅助工具有望在中短期内落地。扩散模型可以利用ChatGPT生成较佳的Prompt，对于AIGC内容和日趋火热的艺术创作，将提供强大的文字形态的动力。

商业模式

目前ChatGPT还没有明确的盈利商业模式，但MaaS是一个潜在方向。MaaS可以将模型训练、维护和部署的过程转移到云服务上，提高了效率，还降低了客户对模型开发和维护的依赖，使其能够更加专注于业务上的投入。ChatGPT这类产品最简单的商业模式包括直接收费和赋能收费，通过API接口提供技术服务。

投资机会

从投资机会角度看，与ChatGPT相关度较高的拥有NLP技术的上市公司，以及专门从事AI算法研究和商业化的公司都是受益的标的。拥有关键数据和能提供算力或算力的底层芯片的公司也是产业链上重要的一环。投资者可关注海光信息、龙芯中科、宝信软件、寒武纪、商汤、海天瑞声、万兴科技、中文在线、阅文集团、昆仑万维、视觉中国等公司。

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