聊聊如何设计SCRM的公海产品Nirvana

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2023-08-03 03:42:49

聊聊如何设计SCRM的公海产品Nirvana

在SCRM系统中，线索管理是不可忽视的功能之一，而线索管理还可以分为线索收集、清洗、流转等步骤。而在线索流转步骤中，公海模块是不容忽视的模块，企业往往可以结合这一模块来提升线索利用效率。那么，SCRM中的公海模块应该怎么设计呢？一起来看看作者的分析。

SCRM系统中最重要的功能可能就是线索管理了，按照先后顺序主要分为如下几步：线索收集，如广告投放、excel导入、手动添加等；线索清洗：把不符合要求的线索过滤掉，重复的合并、缺失的字段补齐；线索评估：量化线索价值或找出线索特征，为其打分、打标签、分类等；线索流转：将线索按照一定规则下发及回收。对于线索流转来说，最重要的模块就是公海了。

公海能干啥？

对于销售来说，可以从公海中获取自己想要的线索，也可以将自己不需要的线索扔到公海。对于管理者来说，公海可作为一种压力型的管理工具。对于企业来说，公海可以提升线索的利用效率。举一个不恰当的比喻，如果把线索比作麻将，公海就是桌子中间那块区域，玩家可以从桌子中间的牌墙抓牌到自己手里（私人库存），也可将其他玩家打出的牌拿到自己手里，当然也可将自己的牌打出。总之，公海是线索流转的中间站。

如何建立一个公海呢？

不妨先思考一下公海这个客观主体，会和哪些主体产生关联：线索、管理者、销售。具体到公海如何关联主体，就是产品功能了。推断公海的功能模块可能有：

公海信息管理员创建公海，需要设置公海基础信息，如公海名称和备注等。公海中需要有线索，管理员需要考虑线索从哪里来，所以必须为管理员提供上传数据的功能，如果必要，公海还需有承接通过广告投放获取到的线索的功能；当公海中线索过多或有太多垃圾线索时，需要管理员有删除线索的功能。公海中的线索肯定不能面向所有的员工，所以管理员需要设置权限即哪些人是公海成员。
分配线索分配线索，就是将线索从公海移到销售的私人库存里。主要考虑：什么时候分、怎么分、分什么：（when）什么时候分：也就是员工主动领取、管理员手工分配、系统自动分配；（how）怎么分：分配顺序、什么线索分给什么样的销售；（what）分什么：需要圈定线索进行分配，或者全部线索分配。
线索回收线索回收的目的主要有2个：给销售压力，让销售在某一时间段内完成某个有效行为，如果完不成则会把线索回收；活水线索资源，让销售去跟踪与其相符合的线索；如，将价值更高的新资源分给销售经验丰富的销售，将跟踪过的旧资源回收到公海，分给新入职的销售。“时间段内”与“有效行为”可以组合成多个回收的规则，同时也要确定线索回收的目的地。
总与其他模块一样，都需要有数据记录、数据统计、异常情况、权限的考虑，将其与之前的内容汇总到一起，可得到一个公海的功能列表：

创建公海
上传数据
承接广告投放
删除线索
设置权限
分配线索
确定分配规则
回收线索
确定回收规则
数据记录
数据统计
异常情况处理
权限管理

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