人工智能行业投资：ChatGPT等工具带来机遇与挑战

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2023-07-13 02:02:45

今年以来，ChatGPT（OpenAI研发的通用聊天机器人）的风靡带来人工智能的爆火，AIGC（人工智能技术生成内容）成为了其中最热议的话题。与AIGC有关的游戏、云计算、半导体、电子元件等板块均有过不错表现。但随着更强大的模型GPT-4出现，全球都出现了不同程度的反对声音。3月底，数千位专家学者呼吁暂停训练更强大的AI（人工智能）系统。随后，ChatGPT背后的公司OpenAI官方也开始大面积封号，禁止使用亚洲节点登录。

那么，在基金经理眼中，ChatGPT这类AI工具是一种怎样的存在？人工智能行业的渗透率处于快速上升阶段，目前或是投资阶段的“甜蜜期”，他会积极关注类似于人工智能和数字经济的板块投资。AI产业端的进展很有趣，今年2月开始，AI主题在二级市场十分火热，公募基金也开始密切关注。身为一名擅长科技成长行业投资的基金经理，韩林也注意到了上述现象，同时，他也是ChatGPT的体验用户。

韩林认为，人工智能产业处于渗透率快速上行的阶段，目前是投资比较甜蜜的时期。如果某些行业板块渗透率已经达到相对较高、提升速率较慢的阶段，那么他会重视是不是已经到了竞争激烈、行业增速逐渐放缓的阶段。从数字经济的角度来看，数字经济是自上而下，从宏观政策层面出发，逐渐往各个产业渗透、拓展。人工智能更多是自下而上，从产业层面出发，海外领先的科技巨头引领产业趋势，吸引国内公司积极投入。

韩林表示，可以把数字经济从投资的角度分成两个大类，一个是数字产业化，一个是产业数字化。与人工智能对比，虽然数字经济表现相对较弱，但在上海调研中，韩林发现，数字经济产业的发展脉络比较清晰，自上而下向各个行业板块扩展的逻辑非常通顺，只是现在交易量或者数据层面还没到爆发的点。从中周期的投资维度上，他肯定会加大力度做这个方向的投研。

综上所述，ChatGPT等工具带来了机遇和挑战，人工智能和数字经济是两条主线，都有着相关的投资机会。不过，投资者需要遵循“四个率”的选股方法，即先寻找增长率高、渗透率快速提升的景气行业，再优选市占率和利润率较高的个股，力争赚行业景气提升和公司内生增长的钱。

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