大厂云巨头争夺大模型市场，研发AI芯片和战略投资成关键

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2023-07-04 09:06:54

背景

随着互联网企业软件的云支出收紧，增长放缓逐渐成为云厂商头顶的乌云。ChatGPT的横空出世打破了这一瓶颈，AI将重塑软件。云厂商的客户——软件公司正在积极地将大模型带来的AI能力嵌入已有的工作流程，完成更高阶的自动化。在新增云客户逐渐枯竭的情况下，软件公司不再是为了上云而上云，而是力求用AI提高生产力。

研发AI芯片，不能把「命」全交给英伟达

大模型时代来临以后，对云服务商而言，今天最稀缺的资源就是算力，或者说是AI芯片。投资最底层的基础设施——AI加速芯片，也成为今天云厂商竞争的第一个重点。稀缺、昂贵，被认为是云厂商加快自研芯片的首要原因。连马斯克这样的科技圈权势大佬都评价「这玩意（英伟达GPU）比药品都难搞」，并暗搓搓为自己的AI公司X.AI从英伟达买了一万张卡，还收了很多甲骨文的闲散股权。这样的稀缺程度，体现在云巨头的业务上，直接对应着「卡脖子」带来的业务损失。即便先下手为强的微软，也被曝出由于GPU短缺，内部AI研发团队实行GPU配给制度、各种新计划延迟、新客户上Azure要排队数月等传闻。为了N卡，各方力量到了「无所不用其极」的地步。

战略投资竞赛：巨头花钱「买客户」

海外几大云巨头竞争的第二个关键点，就是对外战略投资，抢AI客户和AI项目。相比风险投资，巨头们的战投占绝对优势。OpenAI和微软的联手作为绝佳范本，开启了大模型和战投牵手的先河。这是因为大模型及相关应用所需的资源壁垒极高，只有钱，有限的钱，根本不足以抢到AI项目。毕竟，谷歌、微软、AWS、甲骨文或英伟达不止可以开出巨额支票，还可以提供云积分和GPU等稀缺资源。从这个角度看，抢项目、抢客户都发生在云巨头之间，没有其他对手。

大模型，才是左右胜负的真正关键

算力和战投，是这场云战争早期必争的高地。但从长远来看，大模型才是左右市场竞争胜负的真正关键。微软能成为领先者，与OpenAI的合作功不可没，再加上微软团队出色的工程化能力，几个月内就将GPT-4嵌入了微软「全家桶」中。过去半年，微软先利用OpenAI产品的优先使用权、企业软件产品降价抢占了更多的云市场。再依靠升级为Microsoft365Copilot的产品线涨价，获得更大的营收。据云启资本调研，微软底层模型基本依赖OpenAI，而在接入大模型后，微软开始以更低的价格打包出售Teams、PowerBI、Azure等应用层产品。微软首席财务官艾米·胡德（AmyHood）在四月份告诉投资者，随着越来越多的人开始使用OpenAI的服务，OpenAI将为Azure带来收入。

与微软形成鲜明对比的是，曾经的领先者亚马逊云，在大模型上一步落后而步步落后，今天正面临更严峻的挑战。AWS曾是AI云服务的早期开发商，从2016年左右就有布局。但客户并不认为这些服务非常有用，包括面部识别、将文本转换为逼真的语音，以及用于客户服务等任务的原始形式的聊天机器人等。AWS还曾在2017年推出面向工程师群体使用的AI数字工具SagaMaker，可帮助他们开发和使用机器学习模型，这也一度成为AWS最主要的AI产品。但此后几年AWS的AI产品没能跟上大语言模型的浪潮，自2021年11月以来，微软开始销售基于GPT系列模型开发的AI产品，供企业客户使用。与此同时，谷歌也抢了主要的人工智能初创公司作为云客户，并向其云客户销售专有的人工智能软件。即使是云计算的落后者甲骨文，在为AI初创公司提供计算资源方面，也有自己的优势。后知后觉的AWS正在努力迎头赶上。4月，它宣布了一项云服务，客户可以将Stability、Anthropic和AI21Labs的大模型作为底座整合到他们自己的产品里。作为回报，AWS会拿出一部分的收入与这些合作伙伴分享。

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