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2023-10-05 00:14:35
近期,市场上出现了一些投资机会,包括深远海风电、氟化工、覆铜板和协同管理软件等领域。这些机会都与宏观+微观流动性共同驱动,成长行情有望延续有关。受益于流动性修复的中小盘成长股也将是投资的重点。
深远海风电是未来十年风电主要增长极,分析师看好这个行业的增长前景。预计深远海海上风电总容量约达290GW。漂浮式海风和碳纤维叶片将是这个行业的未来发展方向。
近几年,R32、R134a和R125的配额价格战结束,氟化工企业纷纷降低制冷剂开工率,同时原料萤石、氢氟酸、甲烷氯化物价格持续下行,制冷剂盈利缓慢回升,库存也在不断消化中。氟化工景气有望开启长周期反转,价格价差有望上涨。
南亚新材是一个国内优质覆铜板供应商,是陆资中高速板全系列最早通过华为认证的覆铜板厂商。未来将专注于开展客户配套研发工作,有望成为高端半导体材料的国内领军者。
致远互联是国内协同管理软件行业龙头,产品线由传统OA向协同业务解决方案、协同运营平台解决方案及协同云服务持续拓宽,不断打破成长天花板。信创带来协同管理软件行业国产替代增量市场,云转型战略顺利推进,SaaS模式有望在增强公司盈利能力和业绩稳定性的同时提升公司估值。
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