AI四小龙云从科技难从容？

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2023-08-19 01:32:48

8月12日，云从科技集团股份有限公司公布了2023半年报。上半年云从科技推出“从容”大模型，但此后其迎来大规模解禁。5月29日，云从科技宣布将4.55亿股股份解除限售，并申请上市流通。本次上市流通的限售股为其首次公开发行的战略配售限售股及首次公开发行的部分限售股，限售期限为自公司股票上市之日起12个月。截至8月18日收盘，云从科技报收15.50元/股，对应市值160.7亿元；对比4月的市值高点436.6亿元，其市值已蒸发275.9亿元。

据其最新半年报发现：上半年，云从科技的营收为1.64亿元，同比下降58.16%；净利润为-3.04亿元，同比收窄6.53%。尽管云从科技亏损同比减少，但持续高研发投入已让云从科技不堪重负。今年上半年，云从科技的研发费用为1.98亿元，其营收占比更是高达120.99%。此外，云从科技的销售费用率也在摊薄净利润。以2023年上半年为例，其销售费用率为48.17%。

作为“AI四小龙”之一，云从科技软硬件业务兼修。从行业属性上来看，人机协同操作系统属于平台领域，可理解为软件业务；人工智能解决方案则属于应用层，也即硬件业务。财报显示，2020年-2023年上半年，人机协同操作系统收入分别为2.37亿元、1.36亿元、1.13亿元和9138.01万元，占总营收比重分别为31.50%、12.72%、21.48%和55.84%；人工智能解决方案收入分别为5.15亿元、9.34亿元、4.12亿元和7190.28万元，占总营收比重分别为68.50%、87.28%、78.34%和43.94%。AI供应链特性使然，云从科技两项业务毛利率天差地别。根据财报，2020年-2022年，人机协同操作系统毛利率分别为75.86%、73.99%、68.73%；人工智能解决方案毛利率为28.19%、31.34%、19.84%。

从本质上来说，AI是一种底层技术，机会在于如何与各领域深度结合。互联网巨头及传统软硬件厂商早已入局，在人才、研发、资金和客户方面俱碾压独角兽；“AI四小龙”所能仰仗的或许只有落地经验和应用积累。然而，目前AI企业之间的同质化竞争严重，尤其是“AI四小龙”之间业务交织重叠。对于云从科技而言，找到差异化领域并深耕其中，将是其实现扭亏为盈以及构筑护城河的根本。

除了安防和金融外，汽车、医疗、教育等场景仍是AI商业化落地的“深水区”，算法成熟度或应用落地规模都仍然较低，是未来值得深耕的新方向，也是差异化打法的着力点。投资退潮后，云从科技的盈利改善只能回归自身。这不仅在于自身技术的突破，还在于数据采集环境的完善、应用场景的大规模拓展与成熟。这一切并非短期内能解决，但唯有凭此，才能在市场发展中占据一席之地。

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云从科技 AI四小龙从容营收下降亏损硬件业务研发投入差异化竞争

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